Zwei Beratungsfelder für Gesellschafter und Managementteams.
Two advisory disciplines for shareholders and management teams.
Transaction Advisory
I.
M&A Advisory
Beratung bei Kauf- und VerkaufstransaktionenSell-side and buy-side transaction advisory
BlueTree berät Unternehmen, Gesellschafter und Finanzinvestoren gleichermaßen auf der Käufer- und Verkäuferseite. Darüber hinaus unterstützen wir Mandanten bei der Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien.
Die frühzeitige Unterstützung von Entscheidungsprozessen ermöglicht eine nachweisbare Wertsteigerung in M&A-Transaktionen.
BlueTree advises companies, shareholders and financial sponsors on both buy-side and sell-side transactions. We also support clients in executing buy-and-build strategies.
Early involvement in decision-making processes enables demonstrable value creation in M&A transactions.
DienstleistungenServices
- Beratung beim Verkauf und Kauf von UnternehmenSell-side and buy-side advisory
- Fairness Opinions und UnternehmensbewertungenFairness opinions and company valuations
- Screening potenzieller Target-Unternehmen in EuropaScreening of potential target companies across Europe
AnlässeSituations
- Wachstumsfinanzierung durch Teilverkauf mit KapitalerhöhungGrowth financing via partial sale combined with a capital increase
- Nachfolgeregelung durch vollständigen VerkaufSuccession via a full sale of all shares
- Management Buy-outs / Buy-insManagement buy-outs / buy-ins
II.
Equity Advisory
Beratung bei EigenkapitalerhöhungenEquity capital raising advisory
BlueTree berät Unternehmen jeder Finanzierungshistorie, von eigenkapitalfinanzierten Mittelständlern bis zu Venture-Capital-finanzierten Wachstumsunternehmen, bei der Strukturierung ihrer Finanzierung: von der Kapitalerhöhung bis zur Vorbereitung eines Exits an einen internationalen strategischen Investor.
Die maßgeschneiderte Kapital- und Finanzierungsstruktur bildet die Basis für einen erfolgreichen Book-Building-Prozess mit Investoren und Banken, und damit für eine nachhaltige Wachstumsfinanzierung zu den bestmöglichen Konditionen.
BlueTree advises companies across a range of financing histories, from equity-funded mid-market businesses to venture-capital-backed growth companies, on structuring their financing: from capital increases through to preparing an exit to an international strategic investor.
A tailored capital and financing structure provides the basis for a successful book-building process with investors and banks, supporting sustainable growth financing on the best achievable terms.
DienstleistungenServices
- Strukturierung & Einwerben von KapitalStructuring and raising capital
- Financial Modelling und UnternehmensbewertungenFinancial modelling and company valuations
- Market- und Exit-Sounding-AnalysenMarket and exit sounding analyses
- Cap-Table- & Term-Sheet-BeratungCap table and term sheet advisory
- Pre-IPO-BeratungPre-IPO advisory
AnlässeSituations
- Strategische PartnerschaftenStrategic partnerships
- WachstumskapitalGrowth capital
- IPO-VorbereitungIPO preparation
III.
Debt Advisory
Strukturierung und Suche von FremdkapitalfinanzierungenStructuring and sourcing of debt financing
Unser gewachsenes Netzwerk zu kreditgebenden Banken, Private-Equity-Investoren und Family Offices ermöglicht es unseren Industry Sector Teams, Akquisitions- und Fremdkapitalfinanzierungen ebenso wie Erweiterungs- und Wachstumsfinanzierungen zu strukturieren und zielgerichtet in die Wege zu leiten. Der direkte Zugang zu mehreren Kapitalgebern schafft echten Wettbewerb um das Mandat, und damit bessere Konditionen für unsere Mandanten.
Our established network of lending banks, private equity investors and family offices enables our Industry Sector Teams to structure and efficiently arrange acquisition and debt financing as well as expansion and growth financing. Direct access to multiple capital providers creates genuine competition for the opportunity and, in turn, better terms for our clients.
DienstleistungenServices
- Refinanzierung bestehender KreditfinanzierungenRefinancing of existing credit facilities
- Expansions- und AkquisitionsfinanzierungenExpansion and acquisition financing
- RekapitalisierungenRecapitalisations
AnlässeSituations
- Akquisitionsfinanzierung bei MBOs oder ZukäufenAcquisition financing for MBOs or add-ons
- Verbesserung der KreditkonditionenImprovement of credit terms
- Finanzierung von Umlaufvermögen & MaschinenparkFinancing of working capital and machinery
- Optimierung der KapitalstrukturOptimisation of the capital structure
Strategic Financial Advisory
IV.
Strategic Advisory
Begleitung vor und abseits eines ProzessesAdvice before and beyond a process
Nicht jede Fragestellung führt unmittelbar zu einer Transaktion. Vor einem Prozess, zwischen zwei Prozessen oder unabhängig davon begleiten wir Gesellschafter und Management bei der Vorbereitung strategischer Entscheidungen.
Dazu zählen die Prüfung der Transaktionsbereitschaft, die Einschätzung von Bewertungsniveau und Käuferinteresse sowie die anonyme Marktansprache über einen Teaser. Ergebnis ist eine belastbare Grundlage für die Positionierung, den richtigen Zeitpunkt und den geeigneten Weg.
Not every question leads directly to a transaction. Ahead of a process, between two processes or independently of either, we support shareholders and management in preparing strategic decisions.
This includes assessing transaction readiness, gauging valuation levels and buyer interest, and approaching the market anonymously through a teaser. The result is a sound basis for positioning, timing and the right route to take.
DienstleistungenServices
- Exit Readiness: Prüfung der Verkaufsbereitschaft und Aufbereitung der Equity StoryExit Readiness: assessing sale readiness and preparing the equity story
- IPO Readiness: Beurteilung der Kapitalmarktfähigkeit vor einem BörsengangIPO Readiness: evaluating capital-markets readiness ahead of a listing
- Market Sounding: anonyme Käuferansprache mittels eines TeasersMarket Sounding: anonymous buyer outreach via a teaser
- Bewertungs-, Markt- und WettbewerbsanalyseValuation, market and competitive analysis
AnlässeOccasions
- Exit-VorbereitungExit preparation
- Einschätzung von Bewertungsniveau und KäuferinteresseAssessment of valuation level and buyer interest
- Strategische Schärfung vor ProzessstartStrategic sharpening ahead of a process
V.
Valuation Services
Unternehmensbewertung und Fairness OpinionsCompany Valuations and Fairness Opinions
Fundierte Unternehmensbewertungen als Grundlage für Transaktions-, Finanzierungs- und Gesellschafterentscheidungen. Von der indikativen Werteinschätzung bis zur vollständigen Bewertung schaffen wir methodisch belastbare und nachvollziehbare Szenarien, auf denen sich Entscheidungen sachgerecht treffen lassen.
Robust company valuations provide a sound basis for transaction, financing and shareholder decisions. From indicative value assessments through to full valuations, we develop methodologically robust and transparent scenarios that support well-founded decision-making.
DienstleistungenServices
- Unternehmensbewertungen (DCF, LBO)Company valuations (DCF, LBO)
- Fairness OpinionsFairness opinions
- Indikative Werteinschätzungen (Multiples)Indicative value assessments (multiples)
AnlässeSituations
- TransaktionsvorbereitungTransaction preparation
- Gesellschafter- und NachfolgeentscheidungenShareholder and succession decisions
- Bilanzielle und regulatorische BewertungsanlässeAccounting and regulatory valuation purposes
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